Garanti Bankası’nın 30.09.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bildirime göre, banka yurt dışı piyasalarda 10 milyon dolar nominal tutarlı tahvil ihracını tamamladı. Satış işlemi, bankanın daha önce Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldığı 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirildi.
Hollanda Üzerinden Sabit Faizli Borçlanma
GMTN (Global Medium Term Notes) programı çerçevesinde yürütülen işlem, Hollanda’da Euroclear ve Clearstream merkezi saklama kuruluşları üzerinden yapıldı. İhraç edilen özel sektör tahvili sıfır kuponlu ve sabit faizli olarak yapılandırıldı. Ancak bildirimde, uygulanan sabit faiz oranının yüzde kaç olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.
| ISIN Kodu | XS3459813229 |
| Nominal Tutar | 10.000.000 USD |
| İhraç Döviz Kuru | 47,4303 |
| Vade (Gün) | 373 |
| Faiz Türü | Sabit |
İtfa Takvimi ve Nakit Çıkışı
3 Ağustos 2026 itibarıyla satışın tamamlanmasıyla başlayan vade süreci, 373 gün sürecek. Döviz ödemeli olarak planlanan tahvilin hak sahiplerinin belirleneceği kayıt tarihi 10 Ağustos 2027, yatırımcı hesaplarına anapara ödemesinin yapılacağı itfa tarihi ise 11 Ağustos 2027 olarak takvimlendirildi.
İhraç Tavanı Kullanımı ve Takip Edilecek Süreç
Bankanın Fitch’ten “BB-” ve Moody’s’ten “Ba3” uzun vadeli yabancı para notu bulunuyor. Toplam 6 milyar dolarlık limitin 10 milyon dolarlık kısmını kullanan bu son işlem, bankanın uluslararası piyasalardaki borç çevirme kapasitesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ve piyasa analistleri açısından bir sonraki izleme noktası, vade sonunda gerçekleşecek nakit çıkışı ve bankanın ihraç tavanı dahilinde yapabileceği yeni borçlanma duyuruları olacak.
Referans: Bu analiz, KAP bildirimi esas alinarak hazirlanmistir.
Borsa Atlası Bülteni
Yatırım analizleri ve piyasa gelişmeleri doğrudan mailinde.