İş Bankası'ndan 500 Milyon Dolarlık Yurt Dışı Tahvil İhracı

Kısaca

Türkiye İş Bankası (ISCTR), yurt dışında 500 milyon dolar tutarında katkı sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracını 02.10.2026 itibarıyla tamamladı. İngiltere merkezli gerçekleştirilen ve 2038 vadeli olan bu ihraç, bankanın sermaye yapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir adımını temsil ediyor.

İhracın Temel Detayları

Türkiye İş Bankası A.Ş., 6 milyar dolarlık yurt dışı borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında önemli bir dilimi daha piyasaya sürdü. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 500.000.000 USD nominal tutarındaki satış işlemi İngiltere’de gerçekleştirildi.

Özellik	Detay
Para Birimi ve Tutar	USD / 500.000.000
İhraç Edilen Ülke	İngiltere
Vade Tarihi	23.07.2038 (4.383 Gün)
Faiz Türü	Sabit
ISIN Kodları	XS3431962532 / US900151AQ40

İhraç edilen borçlanma aracı, sermaye benzeri borçlanma aracı (katkı sermayeye dahil edilebilir) niteliği taşıyor. Bu durum, bankanın yasal özkaynak hesaplamalarında bu kaynağı Tier 2 (katkı sermaye) olarak kullanabilmesine olanak tanıyor.

Derecelendirme Notları ve Piyasa Kabulü

İşlem, Euroclear, Clearstream ve DTC gibi uluslararası merkezi saklama kuruluşları üzerinden yürütüldü. İhracın kredi derecelendirme süreçleri Fitch Ratings tarafından değerlendirildi.

İhraççı Türkiye İş Bankası’nın ulusal uzun vadeli notu “AA-(tur)” ile yatırım yapılabilir seviyede bulunurken; ihraç edilen spesifik sermaye piyasası aracının derecelendirme notu 16 Temmuz 2026 tarihinde “B” olarak belirlendi.